Le protagoniste, Sadwick, est un jeune clown, voyageant dans un monde de conte de fées avec le cirque de sa famille. Mais il n’est plus d’humeur à rire et se livre à une recherche décevante d’un sens à sa vie. Une nuit, une forme mystérieuse lui parle dans un rêve et l’envoie dans une quête périlleuse. De nombreux challenges attendent Sadwick, car le monde qu’il connait si bien est maudit.